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10 bonnes façons d’apprendre le trading d’actions en 2020

Mise à jour de mars 2020: Rejoignez-moi sur Twitter, @InvestorBlain!

Les débutants qui font les premiers pas pour apprendre les rudiments de la négociation d’actions devraient avoir accès à une variété de ressources éducatives de qualité. Comme le cyclisme, les essais et les erreurs combinés à la capacité de continuer à pousser mèneront finalement au succès.

Le grand avantage du trading d’actions est le fait que le jeu lui-même dure toute une vie. Les investisseurs ont des années pour développer et perfectionner leurs compétences. Les stratégies utilisées il y a vingt ans sont toujours utilisées aujourd’hui. VOIR AUSSI: Comment investir (un guide pour les débutants jusqu’en 2020).

Je n’avais que 14 ans lorsque je faisais mon premier échange de titres et achetais des actions. Plus de 1 000 transactions boursières plus tard, j’ai maintenant 33 ans et j’apprends encore de nouvelles leçons.

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Qu’est-ce que le trading d’actions?

Tout d’abord, vous devez définir rapidement le trading d’actions. La négociation d’actions est l’achat et la vente d’actions de sociétés cotées en bourse. Les actions populaires que la plupart des Américains connaissent incluent Apple (AAPL), Facebook (FB), Disney (DIS), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) et les sociétés nouvellement cotées telles que est Uber (UBER) et Pinterest (PINS).

Il y a un vendeur pour chaque acheteur en bourse. Lorsque vous achetez 100 actions, quelqu’un vous vendra 100 actions. De même, lorsque vous allez vendre vos actions, quelqu’un doit les acheter. S’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs (demande), le cours de l’action augmentera. A l’inverse, s’il y a plus de vendeurs que d’acheteurs (trop d’offres), le prix va baisser.

10 excellentes façons d’apprendre le trading d’actions en tant que débutant

Pour les débutants qui souhaitent apprendre à échanger des actions, voici dix bonnes réponses à la simple question « Comment commencer? ».

1. Ouvrez un compte titres

Trouvez le bon courtier en ligne et créez un compte. Familiarisez-vous avec la mise en page et profitez des outils de trading et d’enquête gratuits proposés uniquement aux clients. Certains courtiers proposent le trading virtuel, ce qui est avantageux car vous pouvez échanger des actions contre de la fausse monnaie (voir n ° 9 ci-dessous).

2. Lire des livres

Les livres fournissent une mine d’informations et sont peu coûteux par rapport au coût des cours, des séminaires et des DVD éducatifs vendus sur le Web. Voir ma liste de 20 grands livres de bourse pour commencer. Un de mes favoris est Comment gagner de l’argent dans les entrepôts William O’Neil (photo ci-dessous), fondateur de CANSLIM trading.

comment gagner de l'argent sur la couverture de stock

3. Lisez les articles

Les articles sont une ressource fantastique pour l’éducation. Mes articles préférés sont répertoriés sur le mien page d’éducation des stocks. Le site Web le plus populaire pour l’éducation à l’investissement est investopedia.com. Je recommande également fortement de lire les notes du milliardaire Howard Marks (Oaktree Capital), qui sont absolument incroyables. La recherche avec la recherche Google est naturellement un autre excellent moyen de trouver du matériel éducatif à lire.

4. Trouvez le mentor ou l’ami avec qui vous voulez apprendre

Un mentor peut être un membre de la famille, un ami, un collègue, un professeur passé ou actuel, ou toute personne ayant une connaissance de base du marché boursier. Un bon mentor est disposé à répondre aux questions, à fournir de l’aide, à recommander des ressources utiles et à maintenir une humeur lorsque le marché est difficile. Tous les investisseurs réussis du passé et du présent avaient des mentors pendant les premiers jours.

Bien qu’il s’agisse d’une « vieille école », les forums en ligne sont encore utilisés aujourd’hui et peuvent être un excellent endroit pour répondre aux questions. Elite Trader et Trade2Win sont deux recommandations. Regardez juste qui vous écoutez. La grande majorité des participants ne sont pas des commerçants professionnels, encore moins des commerçants rentables. Suivez les conseils des forums avec une forte dose de sel et en aucun cas suivez les recommandations commerciales.

5. Étudiez les investisseurs qui réussissent

La connaissance des grands investissements du passé fournit une perspective, une inspiration et une appréciation pour un jeu qui est une bourse. Les grands noms sont Warren Buffett (ci-dessous), Jesse Livermore, George Soros, Benjamin Graham, Peter Lynch, John Templeton et Paul Tudor Jones. L’une de mes séries de livres préférées est Market Wizards de Jack Schwager.

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6. Lisez et regardez le marché boursier avec insouciance

Les serveurs d’informations comme CNBC et MarketWatch sont une excellente ressource pour les débutants. En matière de couverture approfondie, ne cherchez pas plus loin que le Wall Street Journal et Bloomberg. En vous vérifiant au hasard chaque jour en bourse et en lisant les principales histoires, vous êtes exposé aux tendances économiques, aux analyses de tiers et au jargon général des investissements. Une autre source d’exposition de qualité peut également être le téléchargement des cours boursiers sur Yahoo Finance pour afficher un graphique boursier, afficher les titres des nouvelles et vérifier les données de base.

La télévision est une autre façon de vous exposer à la bourse. Il ne fait aucun doute que CNBC est la chaîne la plus populaire. Même en activant CNBC pendant 15 minutes par jour, vous élargirez votre base de connaissances. Ne laissez pas le jargon ou le style des messages vous intimider, gardez simplement un œil ouvert et laissez les commentateurs, les conversations et les discussions s’imprégner. Attention, au fil du temps, vous pouvez constater que beaucoup d’émissions de télévision investies sont plus une distraction et une source d’excitation que d’être vraiment utiles. Les recommandations font rarement des affaires rentables.

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7. Considérez soigneusement les abonnements payants

Payer pour la recherche et les idées commerciales peut être éducatif. Certains investisseurs trouvent que regarder ou observer des professionnels sur le marché est plus avantageux que d’essayer d’appliquer eux-mêmes les leçons nouvellement acquises. Il existe un certain nombre de sites d’abonnement payant disponibles sur le Web; La clé est de trouver celle qui vous convient. Voici une liste des services que j’utilise. Investors.com et Morningstar sont deux des services d’abonnement les plus respectés.

ATTENTION – Faites attention. De nombreux abonnements payants commercialisés en ligne, en particulier sur les médias sociaux, proviennent de marchands uniques qui prétendent avoir des rendements fantastiques et peuvent vous apprendre à réussir. 99,99% d’entre eux sont de très mauvais investissements et ils viennent avec des prix plus élevés de 99 $ – 149 $ par mois ou plus. Cependant, les pires dégâts se produisent lorsque vous essayez de faire ce qu’ils font, investissez trop dans le stock et brûlez quand cela ne fonctionne pas. Voir: Daily Trading: 10 leçons qui ont changé ma carrière.

8. Recherchez soigneusement des séminaires, des cours en ligne ou des cours en direct

Les séminaires peuvent fournir des informations précieuses sur le marché global et les types spécifiques d’investissements. La plupart des séminaires se concentreront sur un aspect spécifique du marché et sur la manière dont l’orateur a réussi à utiliser ses propres stratégies ces dernières années. Les exemples incluent Dan Zanger et Mark Minervini, auxquels j’ai assisté et examiné en détail ici. Tous les séminaires ne doivent pas être payés également. Certains séminaires sont fournis gratuitement, ce qui peut être une expérience enrichissante, il suffit d’être extrêmement conscient de l’argumentaire de vente, qui prend presque toujours fin. Quelle que soit l’offre, dites non!

En ce qui concerne les cours et les cours, ils sont généralement chers, mais comme les séminaires, ils peuvent également être bénéfiques. Les ateliers de Will O’Neil, Warrior Trading, Bulls On Wall Street et Online Trading Academy proposent une gamme de cours sur l’investissement et le trading.

ATTENTION – Comme les abonnements payants, soyez très prudent lorsque vous enseignez et enseignez. La plupart d’entre eux dépassent facilement 1 000 $ et sont vendus avec la promesse d’acquérir de précieuses connaissances. Leurs canaux de vente fantastiques vous aspireront, prendront votre argent, vous exciteront pendant le cours et vous laisseront ensuite une stratégie qui était rentable il y a cinq ou dix ans, mais qui n’est plus d’actualité aujourd’hui. Ceci ou cela, vous n’avez tout simplement pas l’expertise nécessaire pour réussir et échanger votre stratégie correctement. Voir: Pourquoi Day Trading est un jeu perdant.

Séminaire Dan-Zanger-2012

9. Achetez vos premières actions ou pratiquez le trading via un simulateur

Avec le vôtre compte de courtage en ligne configuration, la prochaine étape consiste simplement à prendre le relais et à placer votre première transaction boursière (instructions plus bas!). N’ayez pas peur de commencer petit, même 1, 10 ou 20 actions serviront votre objectif.

Si l’idée de négocier des actions durement gagnées est une affaire nerveuse, envisagez d’utiliser un simulateur de stock pour le trading virtuel. Courtiers en ligne TD Ameritrade un E * COMMERCE les deux offrent des échanges virtuels pour l’achat et la vente d’actions pratiques.

ATTENTION – L’une des erreurs les plus courantes des nouveaux investisseurs consiste à acheter trop d’actions pour leur première opération boursière; c’est une erreur. Prendre trop de risques en tant que débutant débutant est très susceptible d’entraîner des pertes inutiles. Au lieu de cela, commencez à trader de petites positions, puis travaillez lentement pour acheter plus d’actions, en moyenne chaque transaction.

10. Suivez les conseils de Warren Buffett, achetez et maintenez le marché

Pour la plupart des échanges en ligne (en particulier le day trading), le simple fait d’acheter tout le marché, comme le S&P 500, et de le conserver pendant de nombreuses années ne dépassera pas. Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps, conseille aux investisseurs individuels d’investir simplement passivement (acheter et conserver) au lieu d’essayer de battre le titre par eux-mêmes. Voir: Comment prendre sa retraite avec au moins 1 million de dollars.

Qu’est-ce qu’une bourse?

Le marché boursier est construit sur le concept simple de connecter les acheteurs et les vendeurs qui souhaitent négocier les actions des sociétés cotées en bourse. C’est un marché.

Chaque société cotée en bourse inscrit ses actions en bourse. Les deux plus grandes bourses du monde sont Bourse de New York (NYSE) un NASDAQ; les deux sont basés aux États-Unis (Wikipedia). Essayer de comprendre la taille du NYSE et du NASDAQ n’est certainement pas facile. Le NYSE a une capitalisation boursière de près de 31 billions de dollars et le NASDAQ est de près de 11 billions de dollars. Et oui, ce n’est pas une faute de frappe, j’ai dit, « un billion. »

Prenons, par exemple, Apple (AAPL), qui est cotée à la bourse NASDAQ. Apple détient actuellement 4,6 milliards d’actions, dont 4,35 milliards sont disponibles à la négociation (également appelé « float »). En utilisant le prix de clôture actuel de 201,75 $ (11 juillet 2019), Apple a une limite de marché de 937,44 milliards de dollars. C’est une super entreprise! (Soit dit en passant, une limite de marché est un moyen facile d’estimer la valeur d’une entreprise. Si vous avez acheté toutes les actions disponibles, le plafond du marché correspond au coût de l’achat de toute l’entreprise.)

Plus récemment, en mai 2019, Uber (UBER) a annoncé ses actions sur le NYSE. À ce jour, les actions UBER se négocient à 43,99 $ par action et la société affiche une capitalisation boursière de 74,59 milliards de dollars.

Une fois qu’une entreprise a ses actions cotées en bourse, n’importe qui, y compris vous et moi, peut utiliser le compte d’un commerçant en ligne pour échanger les actions. Que vous soyez un investisseur au quotidien ou un hedge fund institutionnel gérant des centaines de millions de dollars en argent client, tout le monde peut négocier.

Stratégie commerciale

Il existe de nombreuses stratégies de négociation d’actions. La stratégie la plus courante est acheter et conserver. Vous achetez des actions et vous les détenez pendant des années et des années. La stratégie opposée complète serait trading quotidien, c’est-à-dire lorsque vous achetez des actions, puis les vendez le même jour avant la fermeture du marché.

Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le day trading peut être coûteux car vous effectuez souvent des transactions. Parce que votre entreprise dure moins d’un an, tous les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les gains en capital à court terme.

Des investisseurs célèbres tels que John Bogle et Warren Buffett recommandent de maintenir les coûts aussi bas que possible achat et détention de l’ensemble du marché boursier. Connu sous le nom d’investissement passif, il s’agit d’une stratégie d’achat et de détention dans laquelle vous achetez un indice de marché entier, généralement un S&P 500, en tant que fonds commun de placement ou fonds négocié en bourse (ETF). En achetant l’intégralité de l’indice, vous êtes bien diversifié (vous avez des participations dans environ 500 grandes entreprises, pas une seule), ce qui réduit votre risque à long terme. En fait, John Bogle est crédité de la création du premier fonds indiciel.

Il existe trois autres stratégies courantes que les traders peuvent entendre l’élan du commerce (acheter des actions de sociétés à croissance très rapide et les vendre à profit avant qu’elles n’atteignent inévitablement le prix le plus élevé), swing trading (en utilisant l’analyse technique pour identifier l’étendue des échanges, puis l’achat et la vente d’actions en tant qu’actions échangées dans cette mesure), et penny stock trading (achat d’actions de très petites sociétés dont les actions se négocient pour moins de 1 USD par action).

FNB et fonds communs de placement

À l’heure actuelle, nous devrions déjà savoir ce que sont les actions, alors séparons les FNB et les fonds communs de placement. Les ETF (fonds communs de placement) et les fonds communs de placement sont similaires en ce qu’ils représentent tous deux une collection ou un «panier» d’actions ou d’obligations individuelles.

Prenons, par exemple, l’indice de marché S&P 500, qui comprend 505 sociétés. L’achat d’actions de 505 sociétés différentes serait très difficile. Grâce aux fonds communs de placement et aux FNB, nous pouvons facilement acheter un titre qui détient des actions dans les 505 sociétés. Les plus grands fonds communs de placement S&P 500 sont les actions amirales du Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) et les plus grands S&P 500 ETF sont les State Street Global Advisors SPDR S&P 500 ETF (SPY).

En achetant un FNB ou un fonds commun de placement, votre portefeuille est mieux diversifié que de simplement détenir des actions d’une ou deux actions; vous risquez donc moins globalement. C’est le principal avantage d’acheter des FNB et des fonds communs de placement avant de négocier des actions individuelles.

La principale différence entre les FNB et les fonds communs de placement est la façon dont ils négocient. Les ETF se négocient comme des actions, ce qui signifie que vous pouvez les acheter et les vendre tout au long de la journée et que leur prix varie en fonction de l’offre et de la demande. À l’inverse, les fonds communs de placement sont évalués chaque jour après la fermeture du marché, donc tout le monde paie le même prix. Les fonds communs de placement exigent également généralement des investissements minimums plus élevés que les FNB.

Comment acheter des actions – instructions étape par étape

Une fois que vous avez ouvert et financé votre compte de courtage en ligne, le processus de négociation d’actions peut être divisé en cinq étapes simples:

  • Choisissez d’acheter ou de vendre
  • Entrez la quantité
  • Insérez le symbole
  • Sélectionnez le type de commande
  • Vérifiez la commande, passez la boutique

1. Sélectionnez Acheter ou vendre

La première étape consiste à toujours choisir ce que nous aimerions faire, vendre le stock long ou vendre le stock court. En tant que nouvel investisseur, restez simple, achetez des actions pendant longtemps!

2. Entrez la quantité

Ensuite, nous saisissons le nombre d’actions que nous voulons acheter ou vendre au total. Pour calculer le nombre d’actions que nous pouvons nous permettre, il suffit de prendre le montant total en espèces actuellement dans le compte et de le diviser en l’achat du dernier prix de l’action. Donc, si les actions XYZ se négocient à 10 $ et que nous avons 1 000 $ dans notre compte, nous pouvons nous permettre d’acheter 100 actions (1 000 $ / 10 $).

3. Insérez le symbole

Le symbole boursier représente la société avec laquelle nous négocierons. Par exemple, Disney a le symbole « DIS », Apple est « AAPL » et Facebook est « FB ». Si nous ne sommes pas sûrs du symbole de l’entreprise, vous pouvez cliquer sur le champ Symbole et le rechercher. Les téléscripteurs sont également tenus de lire le graphique boursier.

4. Choisissez le type de commande

Les types d’ordres les plus courants: marché, limite et stop (voir mon guide, Meilleurs types d’ordres à négocier en bourse). Les ordres de marché achètent ou se vendent immédiatement au meilleur prix du marché actuel. Limitez les ordres d’achat ou de vente de ces actions uniquement au prix « xxx ou mieux ». Enfin, les ordres stop loss sont combinés avec un marché ou une limite qui déclenche des hits uniques de $ xx. Pour commencer de nouveaux investisseurs, je recommande toujours de respecter les ordres du marché.

5. Vérifiez la commande et l’emplacement du magasin

Après avoir entré les entrées de base, le bouton « Place Trade » sera affiché pour terminer la commande. Par défaut, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous verrez toujours un écran récapitulatif qui résume votre commande et confirme que nous avons des fonds suffisants sur notre compte. Une fois que les investisseurs ont de l’expérience et sont satisfaits du ticket de trading, cette page de confirmation peut être désactivée.

Voici un exemple de remplissage d’une commande TD Ameritrade,

Autres champs (expiration, instructions spéciales, routage)

Les nouveaux investisseurs doivent ignorer ces champs et les laisser définis sur des valeurs par défaut. Ces options permettent aux investisseurs de mieux contrôler la durée pendant laquelle certains ordres doivent rester actifs et la manière dont ils doivent être exécutés. Par exemple, «GTC» pour l’expiration signifie «bon jusqu’à l’annulation».

En termes de routage, 99,9% des commandes sont acheminées à l’aide d’un système de courtage en ligne automatisé. Cependant, les day traders placent parfois un retrait (itinéraire direct) de leur commande vers un centre de marché spécifique afin de recevoir des remises sur le marché. Pour plus d’informations sur le routage des commandes, consultez ce guide StockBrokers.com.

Conseils pour réussir

Leçons tirées des géants, voici divers conseils de négociation d’actions de certains investisseurs très prospères. Vous pouvez devenir un meilleur commerçant en utilisant l’une des leçons suivantes. Le succès prend du temps et ces règles vous guideront dans la bonne direction.

William O’Neil

William O’Neil est le fondateur de CANSLIM Investing, Investors Business Daily, et l’auteur d’une série de livres sur l’investissement, dont le plus célèbre est How to Make Money in Stocks: A Winning System in the Good Times and the Bad.

  • En tant que nouvel investisseur, préparez-vous à de petites pertes.
  • La persévérance est essentielle pour apprendre à investir. Ne vous découragez pas.
  • Apprendre à investir ne se fait pas du jour au lendemain. Réussir dans ce domaine demande du temps et des efforts.
  • En tant que débutant, ouvrez un compte en espèces, pas un compte sur marge.
  • Concentrez-vous sur quelques actions de haute qualité. Il n’est pas nécessaire de posséder vingt actions ou plus.
  • Ne vous impliquez pas émotionnellement dans vos actions. Suivez les règles d’achat et de vente et ne laissez pas vos émotions changer d’avis.
  • N’achetez pas d’actions pour 15 $ par action. Les meilleures entreprises, leaders dans leur domaine, ne viennent tout simplement pas à 5 ou 10 USD par action.
  • Apprendre des meilleurs gagnants du marché boursier peut vous conduire aux leaders de demain.
  • Post-analysez toujours vos transactions boursières pour apprendre de vos succès et de vos erreurs.
  • Les stocks ne sont jamais en danger. Il doit y avoir un achat important, généralement auprès de gros investisseurs tels que les fonds communs de placement et les fonds de pension.
  • Remplacez le vieil adage «acheter bas et vendre haut» par «acheter haut et vendre beaucoup plus cher».
  • L’histoire se répète toujours en bourse.
  • Ignorez les opinions personnelles sur le marché.
  • Trois titres sur quatre, aussi «bons» soient-ils, finiront par suivre la tendance du marché global.
  • Lorsque vous commencez à investir, restez simple.
  • Actions à découvert uniquement sur le marché baissier. Utilisez des stop loss serrés et souvent des profits.

Jesse Livermore

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Reconnu comme l’un des plus grands investisseurs de tous les temps, Jesse Livermore a figuré dans de nombreux livres d’investissement. Le plus célèbre était Opérateur Stock Reminiscences par Edwin Lefevre en 1923. Au cours de sa vie, il a gagné et perdu des millions, se cassant plusieurs fois avant de se suicider en 1940. Ce sont ses sept plus grandes leçons de trading:

  • Réduisez rapidement vos pertes.
  • Confirmez vos jugements avant de les saisir tous.
  • Regardez les meilleurs stocks pour la meilleure action.
  • Laissez les profits aller jusqu’à ce que le prix fixe le contraire.
  • Achetez toujours de nouveaux sommets.
  • Utilisez des points de contingence pour identifier les tendances.
  • Contrôlez vos émotions.

John Paulson

John Paulson

John Paulson, un gestionnaire de fonds spéculatifs à New York, a conduit son entreprise à prendre une décision Bénéfice de 20 milliards de dollars entre 2007 et début 2009. Son entreprise s’est fermement opposée au marché du logement et aux fonds financiers ultérieurs et a tué. Le succès de Paulson lui a rapporté environ 4 milliards de dollars, soit plus de 10 millions de dollars par jour. Ses fonds pendant cette période ont atteint plusieurs centaines de pour cent. Voici ses huit leçons sur l’investissement:

  1. Ne comptez pas sur des experts, soyez sceptique.
  2. Ayez toujours une stratégie de sortie.
  3. Les marchés de la dette sont mieux à même de prévoir les problèmes que les marchés boursiers.
  4. Soyez toujours informé des nouveaux outils d’investissement.
  5. Ne sous-estimez pas l’assurance (par exemple les options de vente).
  6. L’expérience compte.
  7. Ne tombez pas amoureux d’un seul investissement, gardez les émotions de côté.
  8. Ne risquez pas trop sur un seul métier, diversifiez les risques.

Mes trois conseils d’actions préférés

Après avoir effectué plus de 1 000 transactions boursières, ce qui représente plus de 4 000 achats et ventes individuels, voici trois conseils que je saurais et apprécierais le premier jour:

  • Pensez gagnant / gagnant. La psychologie est un aspect énorme du commerce. Si vous avez un grand gagnant et que vous ne savez pas si vous devez détenir les actions pour essayer de hausser les prix ou les vendre pour bloquer les bénéfices, pensez à vendre la moitié et à arrêter le reste (dans le pire des cas) pour le prix d’achat d’origine. Donc, si le stock revient à votre prix d’achat, vous gagnez toujours parce que vous en avez vendu la moitié et réalisé un profit. De même, si le stock tire un prix plus élevé, vous gagnerez également parce que vous détenez toujours la moitié de votre position d’origine. Les têtes que vous gagnez, aussi les queues que vous gagnez. 🙂
  • Établissez des règles strictes pour vous aider à rester discipliné.
  • Vous savez toujours le jour et l’heure (avant ou après les heures) où votre inventaire contient des revenus!

Réflexions finales

Quelque chose que je souligne toujours aux nouveaux opérateurs boursiers lorsque L’investissement est un jeu qui dure toute la vie. Prenez votre temps! Il n’y a aucune raison de se précipiter en bourse.

Commencez avec un petit investissement, restez simple et apprenez de chaque métier que vous faites. Si vous vous sentez émotionnellement accusé de négocier, alors investir passivement dans le marché global avec un simple fonds indiciel (voir ci-dessus, « Stratégies de négociation ») est probablement un meilleur choix.

Nous espérons que cela vous aidera à répondre à certaines de vos questions sur les transactions boursières.

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